Continuando de onde parou, Dean (Jensen Ackles) e Sam (Jared Padalecki) observam quando Lucifer (Mark Pellegrino, "Lost") emerge do Inferno.
Os irmãos e Bobby (Jim Beaver) lidam com as consequências de Lúcifer, avisados por Chuck - o Profeta (Rob Benedict), que Castiel (Misha Collins) foi explodido em pedaços pelos arcanjos após salva-lo na temporada anterior.Castiel (Misha Collins) diz a Sam (Jared Padalecki) e Dean (Jensen Ackles) que ele está indo para a busca de Deus, talvez o único que poderá derrotar Lúcifer.
Um velho amigo de Bobby (Jim Beaver), Rufus (Steven Williams), está em pânico sobre os demônios atacando uma cidade e implora por ajuda.
Sam e Dean chegam à cidade e percebem que há um feitiço sobre as pessoas, dando a ilusão de que as mesmas são demônios, fazendo com que elas matem umas as outras....
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